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Épargne et placement
Livret A, Compte à terme, Plan épargne logement, Assurance vie, Contrat de capitalisation, Plan épargne retraite, Actions, Obligations, Investissement socialement responsable… Quels sont les placements adaptés à votre situation, à vos projets et à vos préoccupations.
Le Cabinet est à vos cotés pour vous accompagner et vous aider à faire les bons choix.
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Investissement socialement responsable
Investir de manière durable signifie mettre votre argent au service d’enjeux allant de l’adaptation et de l’atténuation du changement climatique jusqu’à l’amélioration des conditions de travail et de la diversité, en passant par la lutte contre les inégalités. De plus en plus, les investisseurs veulent investir de façon responsable : ils aspirent à bénéficier d’une performance financière, tout en apportant une contribution positive à l’environnement, à la société ou aux deux.
Le cabinet privilégie une stratégie d’investissement qui intègre ces critères pour contribuer à façonner un monde plus durable.
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Retraite
A quel âge puis je prétendre à la retraite à taux plein ? Pourrais-je maintenir mon train de vie à la retraite ? Comment fonctionne la réversion pour mon conjoint ?
Le cabinet vous apportera toutes les réponses à vos questions.
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Prévoyance santé
Ma famille est-elle bien protégée ? Quels sont les droits de mes proches ? Pourrais je maintenir le train de vie de ma famille en cas de pépin ? Ma complémentaire santé est elle adaptée à mes besoins ?
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Assurance de prêt
Suis-je bien assuré ? mes garanties sont-elles en adéquation avec mes besoins ? A garanties identiques avec l’assurance groupe de ma banque, est-il possible de faire des économies ? loi Hamon ? Loi Bourquin ?
Le cabinet est à votre disposition pour faire une étude personnalisée gratuite de vos assurances de prêt.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes suivant
SR Cabinet Conseil c’est aussi :
Dans un environnement économique, social, financier qui évolue sans cesse, notre plus-value s’inscrit dans l’application d’une méthode de travail : L’approche patrimoniale globale !
Nous avons l’intime conviction qu’il faut connaître son client, connaître ses préoccupations, ses projets, ses priorités, pour bien le conseiller.
Notre mission pourrait se résumer ainsi : « Bien vous connaître pour bien vous conseiller et être à vos côtés pour pérenniser une relation durable »
Un processus de travail reconnu :
Un Audit patrimonial global pour trouver les solutions adaptées.
Construisons notre relation :
Proche de nos Clients avec une relation de confiance.
“Heureux d’avoir pu travailler avec SR CABINET CONSEIL, j’ai pu vendre mon appartement et acheter une nouvelle maison en plaçant la plus-value. SR CABINET CONSEIL a pu m’obtenir un taux d’emprunt en parfaite adéquation avec mes revenus. Un travail professionnel de qualité. Merci ! ”
P. Julien
Chef de projet – Web
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Faisons bouger les choses
« Pour que demain ressemble à ce que vous voulez aujourd’hui »
“6 années passées dans un environnement de sport de haut niveau (footballeur à l’AS Saint-Étienne) avec ses obligations de dépassement personnel, de résultats, m’ont forgé à la préparation minutieuse, l’exigence du travail, l’application des méthodes et des règles, la performance collective.”
RIOU Sébastien
Expert en courtage