Opération Parrainage – 1er Mai au 30 Juin 2020

Chaque Filleul qui ouvrira une épargne dans le cadre de l’assurance vie ou qui ouvrira une épargne retraite permettra à son parrain de remporter un chèque cadeau d’une valeur de 150 euros !*

Avantage parrainage : GAGNEZ 150 € !

Vous avez certainement des amis, des collègues, des parents ou des voisins qui souhaitent obtenir des conseils sur l’optimisation de leur épargne, sur la retraite, sur la transmission de leur patrimoine, sur la protection de leur famille, sur la dépendance …

Proposez leur de me rencontrer, dès lors qu’une personne recommandée par vous souscrit une solution d’épargne dans le cadre juridique et fiscal de l’assurance vie ou une épargne retraite par mon intermédiaire, vous recevez un chèque cadeau d’une valeur de 150€.

Et bien entendu, autant d’amis choisissant SR Cabinet Conseil pour leur projet … autant de chèques cadeaux pour vous !

Chaque filleul ayant validé un contrat aura bénéficié au préalable d’une étude personalisée tenant compte de sa situation familiale , professionnelle et patrimoniale .Ses projets , ses préoccupations et ses objectifs à court, moyen et long terme seront consignés dans un rapport d’adéquation de manière à ce que les solutions proposées soient en parfaite harmonie avec ses besoins. Une lettre de mission sera remise en complément du rapport d’adéquation et le profil d’investisseur sera factualisé dans ces documents contractuels visant à rendre transparente la future relation commerciale.

En outre , le cabinet peut décider, en s’appuyant sur l’étude personnalisée préalable, de refuser l’ouverture d’un contrat si cela va à l’encontre de l’intérêt du client.

NB : Le Parrain et le Filleul doivent impérativement être majeurs et capables juridiquement.

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